110
подписчиков
61
подписка
https://t.me/FinStatements Инфографика финансовой отчетности эмитентов на базе основных балансовых показателей и ключевых мультипликаторов. Открытый, бесплатный телеграмм канал «Финансовая отчетность» Без инвестиционных рекоммендаций - только сухие цифры и инфографика в динамике за 10 лет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
FinStatements
21 февраля
Строительная региональная компания, вышедшая в 2025 году на Московскую биржу, с небольшой торговой историей, отчетность публикует с 2021 года, что имеем (на фото):
1️⃣ основные балансовые показатели в период с 2021 по 2024гг.,
2️⃣ динамика и структура активов за 4 года,
3️⃣ коэффициенты закредитованности и долговой нагрузки,
4️⃣ показатели на фоне других эмитентов строительного сектора.
ℹ️ Глоракс скудна, начинаем наблюдать и накапливать исторические данные по эмитенту, все остальные разделы ⬆️ в 🎩
🗣️ эмитента в портфеле нет, есть вопросы к показателям, информационному фону, объективно есть более интересные (понятные) истории в отрасли.
GL
GLRX
62,78 ₽
-42,96%
FinStatements
19 февраля
Фармсинтез представитель условного сектора биотех-фарма. Отчетность за 2024 год не раскрывала. Но и без него картина мягко сказать отвратительная, на фото по последнему годовому отчету за 2023г.:
1️⃣ основные балансовые показатели за период с 2015 по 2023гг.,
2️⃣ мультипликаторы в динамике за 9 лет,
3️⃣ коэффициенты закредитованности и долговой нагрузки,
4️⃣ чистая прибыль и операционный денежный поток,
5️⃣ значение TSR (совокупная доходность акционера) по всем компаниям сектора.
ℹ️ все остальные разделы по эмитенту ⬆️ в 🎩
🗣️ Ощущение что компания выполняет некую социальную функцию, более хронически «красной» отчетности за всю историю своих наблюдений не видел. Дивов нет, все годы убыток. Никаких идей, включая спекулятивных нет. Лишь вопрос - зачем компании публичность и листинг на бирже? Кстати, на днях компания рассматривает вопрос доп. эмиссии…
LI
LIFE
3,18 ₽
-51,49%
FinStatements
12 февраля
новый эмитент банковского сектора, вышедший на Московскую биржу буквально в конце 2025 года, по за период с 2015 по 2024гг. имеем следующую картину (на фото):
1️⃣ основные балансовые показатели за 10 лет,
2️⃣ ключевые мультипликаторы и коэффициенты,
3️⃣ динамика выручки и процентных доходов с 2015 по 2024гг.,
4️⃣ чистая прибыль и операционный денежный поток,
5️⃣ мультипликаторы характерные банковскому сектору (NIM, COR, CIR),
6️⃣ значение TSR (совокупный доход акционера) по всему банковскому сектору за период с 2016 по 2025гг.
ℹ️ по ДОМРФ включает в себя и остальные разделы: рентабельность, соотношение депозитного и кредитного портфелей, коэффициенты закредитованности и долговой нагрузки, структура активов, дивидендная политика, обязательства и резервы и т.д. ⬆️ в 🎩
🗣️ пожалуй единственное «безболезненное» IPO для инвесторов, традиционно держусь в стороне, наблюдаю… мало торговой истории, но фундаментально компания выглядит не плохо, доля банковского сектора в порфеле сейчас порядка 20%, при выходе из бумаг банков буду рассматривать акции этого эмитента.
DO
DOMRF
2 103,7 ₽
+6,06%
FinStatements
9 февраля
распределительная сетевая компания, входящая в Россети. выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели за 10 лет,
2️⃣ ключевые мультипликаторы за период с 2015 по 2024гг,
3️⃣ выручка и операционная прибыль
4️⃣ рентабельность и эффективность в динамике,
5️⃣ среднегодовое значение TSR (совокупная доходность акций) и среднегодовой темп роста размера дивиденда за 8 лет.
🗣️ акций в портфеле пока нет, бумага показала лучшую совокупную доходность в секторе на дистанции с 2016 - 2025 - префы дали почти 43% годовых (среднегодовой TSR).
LS
LSNG
16,11 ₽
-20,36%
LS
LSNGP
308,4 ₽
+10,57%
FinStatements
8 февраля
представитель IT сектора, ставший публичным в 2024 году, по данным за 2020-2024 годы выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели,
2️⃣ ключевые мультипликаторы в динамике,
3️⃣ рентабельность и эффективность,
4️⃣ стоимость и доходность,
5️⃣ чистая прибыль и операционный денежный поток
ℹ️ подробная по компании Диасофт, а также сравнительный анализ в отрасли, включая совокупную доходность акций, традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ с осторожностью и скептически отношусь к самому сектору и модным айтишным IPO, никогда не участвовал и не зря: ставка на неоспоримый рост от импортозамещения потерпела фиаско… пике акций с момента размещения тому подтверждение и не только у одного Диасофта… боль купивших на размещении не утешат даже дивиденды объявленные эмитентом буквально на днях.
DI
DIAS
1 800 ₽
-40,94%
FinStatements
7 февраля
Центральный телеграф пожалуй самый древний телеком с исторической точки зрения. Отдадим дань основателю сектора, на фото:
1️⃣ основные балансовые показатели с 2015 по 2024гг.,
2️⃣ ключевые мультипликаторы за 10 лет,
3️⃣ динамика и соотношение активов,
4️⃣ чистая прибыль и свободный операционный денежный поток,
5️⃣ изменение мультипликаторов стоимости и доходности.
ℹ️ за рассматриваемый период в полном объеме, включая остальные разделы и текущее положение дел в самой отрасли, традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ компанию не держу в портфеле, не вижу смысла что-то комментировать, уверен… из новостей по эмитенту только обновленный фасад исторического здания🤪
CN
CNTL
9,38 ₽
-9,59%
CN
CNTLP
6,1 ₽
-24,92%
FinStatements
25 декабря 2025
На носу Новый год 🎄 и пора начинать подводить итоги.
В духе инфографики буду делать это на горизонте последних 10 лет, уверен будет интересно 🔍
1️⃣ Промышленный сектор и производство
✅ на скрине результаты компаний, точнее совокупная доходность акционеров с учетом роста/падения бумаг и всех выплаченных дивидендов за период по всем типам акций.
ℹ️ полная версия инфографики и в более хорошем качестве традиционно ⬆️ в 🎩
FinStatements
22 декабря 2025
🎩 Давненько ничего не публиковал тут…
🆕 из нововведений в инфографике:
1️⃣ появился новый показатель RST (Total Shareholder Return) - показатель совокупной доходности акционера (совокупная доходность акций), который демонстрирует общую доходность инвестиции через рост стоимости акции и сумму всех выплаченных дивидендов за рассматриваемый период.
2️⃣ реализован новый раздел - отраслевое сравнение компаний по показателю совокупной доходности акций, для каждого эмитента и типа акций TSR рассчитаный по двум периодам времени:
•фиксированный период (исторический TSR) - для оценки долгосрочной динамики традиционно взят период за последние 10 лет (если не указано иное), для эмитентов, вышедших на биржу менее 10 лет назад период для анализа взят с момента старта торгов бумаги на MOEX и по последний год, за который опубликована официальная аудированная отчетность за полные 12 месяцев
(пример периода: 2015 - 2024)
•период с открытой датой (TSR по текущую дату) - для оценки динамики с учетом текущих рыночных котировок и дивидендных выплат текущего незавершенного года взят период за последние 10 лет (либо начинается с момента старта торгов бумаги на бирже, если у компания вышла на биржу менее 10 лет назад) и по текущую календарную дату публикации данной инфографики.
(пример периода: 10 лет 6 месяцев 19 дней)
Оба периода включают в себя все дивидендные выплаты фактически полученные акционерами на рассматриваемых отрезках времени вне зависимости за какой период они были выплачены. Значения среднегодового показателя TSR рассчитаны методом CAGR.
ℹ️ теперь вся по акциям, торгующихся на MOEX будет доступна с учетом этих показателей, сама инфографика эмитентов традиционно в 🎩⬆️
FinStatements
4 июля 2025
небольшой, но тем не менее публичный застройщик, с 2015 по 2024 год по нему выглядит следующим образом:
1️⃣ балансовые показатели за 9 лет, за 2021 год компания скрыла,
2️⃣ мультипликаторы и коэффициенты,
3️⃣ соотношение долга и капитала с динамике,
4️⃣ соотношение чистого долга и денежных средств к общему долгу,
5️⃣ изменение выручки и операционной прибыли,
6️⃣ capex и FCF на отрезке 2015 - 2024.
ℹ️ все остальные разделы, включая общую картину по отрасли, как обычно ⬆️ в 🎩
🗣️ эмитента в инвестиционном портфеле нет, добавил в модельный исключительно для статистики в секторе.
*️⃣ тикер на бирже KFBA, в Т-инвестициях бумагу не нашел, возможно есть у других брокеров.
Если имели опыт с данной компанией - делитесь в комментариях… любопытно.
FinStatements
3 июля 2025
отечественный разработчик и производитель микроэлектроники, новый публичный игрок на бирже с малой историей, по результатам на отрезке 2020 - 2024 выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели за 4 года,
2️⃣ динамика и соотношение капитала к активам,
3️⃣ коэффициенты закредитованости и долговой нагрузки,
4️⃣ изменение выручки и операционной прибыли,
5️⃣ стоимостные мультипликаторы,
6️⃣ мультипликаторы эффективности,
7️⃣ соотношение капитальных вложений и свободного денежного потока.
ℹ️ все остальные разделы инфографики традиционно в ее полной версии ⬆️ в 🎩
🗣️ инвестиционно и спекулятивно акции данной компании роста не держу: особых иллюзий и оптимизма касаемо перспектив отечественной микроэлектроники в условиях ограниченного локального рынка не испытываю… да и не проходит эмитент ни по одному ключевому стопфактору: крупность, требуемая доходность, закредитованность, пожалуй только рентабельность ROE соответствует, хотя в текущих условиях стараюсь смотреть на её среднее значение не ниже 20%.
EL
ELMT
0,14 ₽
-18,6%
FinStatements
2 июля 2025
молодая компания транспортной отрасли, вышедшая на биржу в 2024 году, имеет незначительную балансовую историю по результатам отчетности :
1️⃣ основные балансовые показатели за период с 2021 по 2024 год,
2️⃣ ключевые стоимостные мультипликаторы за 1 год и коэффициенты рентабельности и закредитованости за 3 полных года,
3️⃣ динамика чистой прибыли и чистого операционного денежного потока включая средние значения темпов роста.
ℹ️ в виду скудной статистической истории у эмитента не особо информативна и не позволяет сделать сколь существенных выводов, тем не менее все остальные разделы традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ к причинам почему не держу акции эмитента в инвестиционном портфеле, сформулированным выше, добавлю лишь специфику самого бизнеса и определенные риски с влиянием курса импортозамещения (курс на отечественный автопарк) и конкуренцию от более крупных участников рынка.
DE
DELI
164,25 ₽
-70,35%
FinStatements
30 июня 2025
представитель агросектора с историей уходящей в далекий 1870 год, пожалуй самый крупный публичный производитель отечественных игристых вин, по результатам финансово-хозяйственной деятельности по за 2024 год выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели 2015 - 2024гг.,
2️⃣ ключевые мультипликаторы и коэффициенты за последние 10 лет,
3️⃣ капитальные затраты и свободный денежный поток в динамике,
4️⃣ изменения размера дивидендов, базовой прибыли на акцию и их доли от чистой прибыли, приходящейся на акционеров компании.
ℹ️ подробная включая все остальные разделы такие как структура долга, выручка, операционная прибыль, финансовые расходы и пр. ⬆️ в 🎩
🗣️ в инвестиционном портфеле данного эмитента у меня нет, не проходит по ряду стоп-факторов: по размеру выручки и прибыли, не соответствует требуемой доходности и рентабельности.
AB
ABRD
180,6 ₽
-34,99%
FinStatements
27 июня 2025
сетевой ритейлер, один из родоначальников сегмента офлайн продаж бытовой техники и электроники с более чем 20-ти летней историей. по эмитенту выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели за период 2015 - 2024,
2️⃣ динамика соотношения долга и капитала,
3️⃣ коэффициенты закредитованности и долговой нагрузки,
4️⃣ динамика рыночной и балансовой стоимости за последние 10 лет.
ℹ️ все остальные разделы инфографики по отчетности компании М.Видео традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ акций в инвестиционном портфеле нет и не ожидается, вопросов больше чем ответов: как они до сих пор остаются на плаву и когда эта история прийдет к своему логическому концу…
MV
MVID
92,85 ₽
-45,83%
FinStatements
25 июня 2025
газовое национальное достояние, гигант под прессом геополитики, по результатам финансово-хозяйственной деятельности по за 2024 год выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели за период 2015 - 2024,
2️⃣ ключевые мультипликаторы и коэффициенты за 10 лет,
3️⃣ выручка и операционная прибыль в динамике,
4️⃣ средние темпы роста рентабельности и эффективности,
5️⃣ соотношение кап затрат и свободного денежного потока.
ℹ️ со всеми остальными разделами включая изменения и динамику чистой прибыли, долговую нагрузку, структуру долга, дивполитику и много другое - традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ пожалуй самая трудно прогнозируемая история на нашем фондовом рынке: потеря европейского рынка, поиск и попытки переориентации, безусловная важность эмитента в рамках экономики страны дают широчайший разброс и вариативность каких либо прогнозов дальнейшего развития событий, в моем инвестиционном портфеле акций компании нет, держусь в стороне: очень заманчивая оценочная (прогнозируемая) стоимость в моменте, на другой чаше весов исторически низкий ROE и четко обозначенный на графике торговый коридор бумаги на протяжении с 2006 по сегодняшний день.
GA
GAZP
126,35 ₽
-27,14%
FinStatements
10 июня 2025
ритейлер эконом сегмента, с листингом в Казахстане. По результатам за 2024 год имеем:
1️⃣ основные балансовые показатели за период 2019 - 2024,
2️⃣ ключевые мультипликаторы и коэффициенты за последние 6 лет,
3️⃣ соотношение долга и капитала в динамике,
4️⃣ структура общего долга и изменение финансовых расходов.
ℹ️ полная эмитента со всеми остальными разделами (выручка, капекс, СДП, операционная прибыль, отраслевое сравнение и многое другое) традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ акций в портфеле нет, не проходит ряд ключевых для меня стоп факторов, нерезидентство тут уже вторично: конечная точка переезда с Кипра не в РФ; есть более интересные и крупные представители в секторе.
FI
FIXP
143,8 ₽
-5,49%